¿Cómo deducir impuestos? – Para hacer la deducción de impuestos es necesario que cuentes con las facturas electrónicas emitidas por tus proveedores de servicios y que guardes toda esta información en una carpeta organizada en caso de ser necesaria una aclaración.
Una vez que presentaste tu declaración anual en línea, al final del trámite, el SAT te indicará si tienes o no saldo a favor. En caso de tener alguna reclamación, puedes solicitar la “revisión del estatus de la devolución”, que es posible encontrar en un apartado dentro de la misma página web de la autoridad.
Para solicitar tu saldo a favor puedes hacerlo de forma presencial a través de una cita, llevando algunos documentos específicos, o por internet; lo más recomendable será hacerlo de esta última forma, buscando en la página del SAT la sección trámites y después “devoluciones y compensaciones”; deberás llenar algunos datos y completar la información bancaria de tu cuenta, en la cual recibirás la devolución en caso de ser aceptada.
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¿Que se puede deducir de impuestos persona fisica?
Puedes hacer deducibles los pagos efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivado de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley
¿Qué puede deducir una persona fisica por sueldos y salarios?
4. Conoce qué puedes deducir – Deducciones de gastos anuales
Gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos. Lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos. Gastos funerarios. Pagos por primas de seguro de gastos médicos. Los intereses reales, efectivamente pagados en el ejercicio, por créditos hipotecarios para tu casa habitación. Donativos. Transporte escolar obligatorio. Aportaciones voluntarias al fondo de retiro. Impuestos locales por salarios. Colegiaturas (preescolar a preparatoria).
¿Cómo puedo hacer deducible la gasolina?
¿Si soy empleado puedo deducir la gasolina? – Como empleado no puedes deducir la gasolina ; sin embargo, tu empresa puede reembolsarte el costo si ésta se utilizó para fines del negocio. Por ejemplo: Si eres agente de ventas 👩💼 y la empresa te da un coche para trabajar; la empresa tendrá el derecho de hacer esa gasolina deducible.
¿Que no es deducible?
Gastos no deducibles Las normas tributarias permiten deducir (descontar) los gastos necesarios para producir y mantener las rentas por las cuales se debe pagar impuesto, de esta manera, solo se paga por la utilidad o ganancia. Sin embargo, las normas también establecen que gastos no son deducibles.
- Los gastos no deducibles son aquellos que no están relacionados directamente con la actividad económica del negocio o la empresa y que, por lo tanto no se pueden deducir a la hora de calcular los impuestos.
- Dentro de los cuales tenemos los gastos personales, tanto del contribuyente como de sus familiares o terceros.
Por ejemplo, no es gasto deducible, las compras de alimentos para el hogar o los gastos de la cena familiar, los de vestuario, capacitación o entretenimiento personales, entre otros. Es importante saber que los comprobantes de pago relacionados a estos gastos personales no serán deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta y no otorgan derecho a crédito fiscal respecto al Impuesto General a las Ventas.
- Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
- Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley.
- Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.
- Los gastos sustentados en comprobante de pago emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante:
- Tenga la condición de no habido salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición
- La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
: Gastos no deducibles
¿Qué pasa si soy asalariado y no declarar?
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- Qué pasa si no hago mi declaración anual?
Descubre la respuesta a una de las preguntas que más se hacen los contribuyentes: “¿qué pasa si no hago mi declaración anual?” Para muchas personas físicas el 30 de abril es una fecha significativa, pues si tienen hijos pueden celebrar junto con ellos el día del niño, pero también es la fecha límite presentar su declaración anual de impuestos.
Es decir que una persona física deberá antes de esta fecha haber realizado el trámite necesario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para hacer su contribución fiscal. La importancia de la declaración anual Cuando hablamos de la Declaración Anual, nos referimos al documento oficial en el que los contribuyentes hacen un reporte o informe de sus operaciones realizadas en el año que ha finalizado.
Este tipo de obligación es importante debido a lo que representa para el SAT.
- El SAT exige este reporte para tener mejor control y estar informado sobre las operaciones de sus contribuyentes.
- De esta manera pueden gestionar mejor todos los procesos.
- Al mejorar los procesos, es posible incrementar la recaudación.
Para los contribuyentes es importante pues le ayuda a conocer el desempeño de su empresa o actividad económica, debido al análisis que deben hacer para presentar la declaración anual. ¿Cuándo se hacen las declaraciones anuales? Para las empresas la fecha es distinta que para las personas físicas.
- Hayan obtenido ingresos por prestar servicios profesionales.
- Rentaron bienes inmuebles.
- Realizaron actividades empresariales.
- Obtuvieron beneficios por la enajenación y adquisición de bienes.
- Si percibieron ganancias por intereses.
- Si recibieron ingresos mayores a 400,000 pesos durante el año.
¿Qué pasa si no hago mi declaración anual? No hay vuelta atrás: quienes tengan que cumplir con obligaciones fiscales y no lo hagan, pueden hacerse acreedores a problemas posteriores. El contribuyente que falle puede enfrentar dos tipos de multas:
- Por no presentar su Declaración Anual en caso de tener que hacerla.
- Por cada una de las obligaciones incumplidas.
Las sanciones por obligación no declarada :
- Van desde los 1,400 pesos, hasta los 17,370 pesos.
- Por cada obligación presentada fuera del plazo, o por incumplir requerimientos pueden tener una multa por no presentar la Declaración Anual que va desde los 1,400 pesos a los 34,730 pesos.
- Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va desde los 14,230 a los 28,490 pesos.
- Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma. De lo contrario te puedes hacer acreedor de sanciones adicionales.
Recuerda que no solo con multas de dinero puedes verte afectado en caso de impagos, retrasos o errores en tu declaración anual, sino que también es posible que perjudique tu historial crediticio. Hablando del historial crediticio, ¿qué pasa si no hago mi Declaración Anual? Desde hace algunos años el SAT comparte los datos de los adeudos fiscales con las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
- Una mala calificación en el historial crediticio se traduce como una severa dificultad para acceder a créditos (como los créditos hipotecarios).
- En otros casos, los bancos te pueden ofrecer condiciones desfavorables, como tasas de interés más altas, debido a que a tu comportamiento financiero es riesgoso.
Consejos para que nunca dejes de hacer en tu Declaración Anual No hay mejor forma de evitar todos los problemas anteriores que presentando la declaración en tiempo y forma. Para ello te presentamos los siguientes consejos:
- Antes de que acabe el año, calendario organiza tus facturas.
- Si no pediste una factura, tienes 30 días para solicitar los Comprobantes Fiscales (CFDI) del mes.
- Busca los gastos que son deducibles (recuerda que están sujetos a deducción cuando se pagan por transferencia o tarjeta de crédito o débito).
- Si no tienes mucha experiencia, busca el apoyo de un contador.
- Cuando estés por presentar la declaración ten disponible y a la mano la constancia de percepciones y retenciones, los recibos de honorarios, las Declaraciones Anuales sin adeudo y las facturas electrónicas de tus actividades.
- Declara siempre todos tus ingresos.
- Siempre ten en cuenta las fechas de cuándo se hacen las declaraciones anuales y lo que debes revisar en tus declaraciones de impuestos,
¿Qué pasa si facturo gasolina como persona física?
Requisitos para deducir la gasolina – El Servicio de Administración Tributaria permite que las personas físicas cuyo régimen fiscal sea por honorarios, persona física con actividad empresarial o Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) puedan deducir el gasto que generen en gasolina en su declaración anual,
- Que su uso sea indispensable para el desarrollo de la actividad de la empresa o la persona física con actividad profesional o empresarial.
- Que el pago se efectúe de las siguientes formas:
● Cheque nominativo. ● Tarjeta de crédito, débito o de servicios. ● Transferencia electrónica vinculada a la cuenta bancaria del contribuyente o a una Tarjeta de servicio. ● Vales de gasolina o monederos electrónicos de combustible autorizados por el SAT.
- La estación de servicio que facilita el combustible deberá emitir una factura electrónica bajo la razón social del contribuyente. La factura también puede ser proporcionada por la Empresa que emite las Tarjetas de servicio o los monederos electrónicos de combustibles.
- El egreso debe quedar debidamente asentado en la contabilidad de la Empresa o la persona física.
Se debe tomar en cuenta que el SAT no considera deducible los pagos realizados en efectivo, aun cuando se obtenga la factura electrónica. La única excepción es que la carga se realice en estaciones de servicio de zonas rurales donde no haya servicios financieros electrónicos disponibles; sin embargo, en estos casos se debe contar con una autorización previa del SAT, además de la factura electrónica expedida por la estación de servicio que emite el combustible.
- Otro punto a tomar en cuenta es que la Tarjeta con la que se ejecute el pago deberá estar a nombre de la Empresa o persona física que realiza la declaración anual.
- Además, es indispensable que el contribuyente tenga un vehículo registrado en su contabilidad para que haya congruencia con el uso del combustible.
La gasolina será deducible en forma proporcional al costo del vehículo. La Ley de Impuesto Sobre la Renta indica que los vehículos solo serán deducibles hasta por $170,000 pesos y en el caso de vehículos híbridos y eléctricos el monto deducible puede aumentar hasta $250,000 pesos.
Sin embargo, si el vehículo cuesta menos de $175,000 pesos + IVA se podrá deducir el 100% del combustible. FUENTE: SAT. Preguntas sobre deducción de combustibles. http://m.sat.gob.mx/terceros_autorizados/monederos_electronicos/Paginas/preguntasf_deduccion_combustibles.aspx. *Fuente publicada por terceros.
American Express Company (México) S.A. DE C.V. no tiene responsabilidad sobre esta información.
¿Cómo deducir medicamentos?
Las medicinas compradas en farmacias no son deducibles de impuestos. Los medicamentos incluidos en las facturas por hospitalización sí se pueden deducir, sugieren tener cuidado en los conceptos. En el rubro de deducciones de gastos médicos se encuentran las medicinas incluidas en facturas por hospitalización.
¿Cuánto te regresa el SAT por facturar gasolina?
Requisitos para deducir gasolina –
La deducción de impuestos por concepto de consumo de gasolina se hace de manera proporcional al costo del vehículo. Los automóviles se deducirán hasta por un precio de 175,000 pesos o 250,000 pesos si son híbridos o eléctricos. Si se trata de un automóvil arrendado, solamente puede ser deducible hasta por 200 pesos al día, con un tope de 6,000 pesos al mes.
Los contribuyentes deben saber que, para ser deducibles, los gastos en gasolina deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad a la que se dedica el contribuyente, ya sea persona física o moral. Es importante señalar que, para el año 2022, el SAT solamente permitirá el acreditamiento del IVA de las compras de combustible realizadas a empresas con permiso de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía.
¿Qué deducir para pagar menos impuestos en 2023?
Deducciones válidas – En el apartado de deducciones personales se verán reflejadas las facturas recibidas. Si se tratan de gastos médicos, dentales y funerarios; aportaciones al Afore o complementarias; créditos hipotecarios; transporte escolar o colegiaturas, podrás deducirlos de impuestos.
¿Qué deducir para pagar menos impuestos en el 2023?
Deducciones válidas – En el apartado de deducciones personales se verán reflejadas las facturas recibidas. Si se tratan de gastos médicos, dentales y funerarios; aportaciones al Afore o complementarias; créditos hipotecarios; transporte escolar o colegiaturas, podrás deducirlos de impuestos.
¿Que se puede deducir de impuestos 2023?
¿Qué son las deducciones personales? – Son los gastos que los contribuyente del SAT tienen derecho facturar con el objetivo de disminuir los ingresos acumulables en la del ejercicio correspondiente. Las deducciones personales corresponden a las áreas de salud, educación, funerarios, aportaciones voluntarias, vivienda, etc.
Preescolar: 14,200 pesos. Primaria : 12,900 pesos. Secundaria: 19,900 pesos. Profesional técnico: 17,100 pesos. Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos.
Otras deducciones de impuestos son:
Gastos funerarios de tu cónyuge o concubino/a, así como para tus padres, abuelos, hijos y nietos. Podrás realizarlos con cualquier medio de pago y debes contar con la factura. Intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, destinados a tu casa habitación, contratados con el sistema financiero, INFONAVIT o FOVISSSTE, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta de aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro (Afore). El pago por impuestos locales por salarios, cuya tasa no exceda 5%.
El monto total de las deducciones personales (excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales) no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización ( UMA ) anuales o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos.
Asimismo, debes tomar en cuenta que los gastos deducibles que vayas generando automáticamente se muestran en la declaración anual prellenada, siempre y cuando se cumpla con uno de los máximos requisitos que es pagar a través de medios electrónicos. El Sistema de Administración Tributaria cuenta con un listado completo de los gastos personales que se pueden deducir y para visualizarla sólo hay que dar clic en este,
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¿Que no es deducible?
Gastos no deducibles Las normas tributarias permiten deducir (descontar) los gastos necesarios para producir y mantener las rentas por las cuales se debe pagar impuesto, de esta manera, solo se paga por la utilidad o ganancia. Sin embargo, las normas también establecen que gastos no son deducibles.
- Los gastos no deducibles son aquellos que no están relacionados directamente con la actividad económica del negocio o la empresa y que, por lo tanto no se pueden deducir a la hora de calcular los impuestos.
- Dentro de los cuales tenemos los gastos personales, tanto del contribuyente como de sus familiares o terceros.
Por ejemplo, no es gasto deducible, las compras de alimentos para el hogar o los gastos de la cena familiar, los de vestuario, capacitación o entretenimiento personales, entre otros. Es importante saber que los comprobantes de pago relacionados a estos gastos personales no serán deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta y no otorgan derecho a crédito fiscal respecto al Impuesto General a las Ventas.
- Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.
- Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
- Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37 de la Ley.
- Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago.
- Los gastos sustentados en comprobante de pago emitido por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante:
- Tenga la condición de no habido salvo que, al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición
- La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
: Gastos no deducibles
¿Cuáles son los gastos deducibles y no deducibles?
Qué son los gastos deducibles – Son aquellos que realiza una empresa y que son legítimos para fines tributarios. Aquellos gastos que no son válidos desde el punto de vista tributario, son los gastos No deducibles. A continaución vamos a citar los típicos que se presentan en una empresa, y para aquellos que no sabemos qué tipo de gasto es, al final vamos a indicar los rasgos imprescindibles que debe tener.
